客戶資源對于企業(yè)來說永遠(yuǎn)是寶貴的財富，易之家GPM系統(tǒng)本著為外貿(mào)企業(yè)提供“開發(fā)客戶-營銷客戶-管理客戶“的一站式便捷服務(wù)，通過大量客戶使用反饋及需求的收集，對CRM功能做了全面的優(yōu)化與升級，致力于為企業(yè)打造真正的客戶全生命周期精細(xì)化管理系統(tǒng)！同時也大大提升了GPM產(chǎn)品的市場競爭力。
針對用戶對于crm的一個需求，我們進(jìn)行了迭代與升級來提高我們的競爭力，提升客戶的體驗度。目前我們在數(shù)據(jù)方面和挖掘負(fù)責(zé)人方面都已經(jīng)做到了行業(yè)頂尖，但是在后期客戶用我們的系統(tǒng)來維護(hù)他自己客戶的時候，會有一些不足的地方，比如說：客戶分組不能滿足管理需求，不能很好的做到管理者監(jiān)控團(tuán)隊成員使用系統(tǒng)的情況等，這樣一些分類，篩選之類的功能有待完善，那么針對這些問題我們在本次CRM3.0的升級中，給大家做到了一個很好的解決。
我們從三方面對crm進(jìn)行了升級：
1.更便捷的客戶設(shè)置：CRM3.0中的客戶分組、客戶標(biāo)簽，加上客戶跟進(jìn)狀態(tài)等，為企業(yè)提供針對性服務(wù)，也是精準(zhǔn)營銷的必要手段。幫助企業(yè)把80%的時間用在20%的客戶身上。
2.更清晰的團(tuán)隊統(tǒng)計：團(tuán)隊統(tǒng)計，績效考核指標(biāo)設(shè)置，團(tuán)隊成員客戶郵件情況實時掌握，客戶來源情況劃分清晰，大大提升數(shù)據(jù)利用率。
3.更便捷的營銷操作：想批量盤活客戶，簡單便捷操作即可，現(xiàn)在在客戶列表就可以快速選擇要盤活的客群或具體某幾個客戶群發(fā)郵件。
那么新版CRM3.0的升級點有哪些呢？讓我們來看一下吧
1.CRM3.0在GPM系統(tǒng)中的入口
首先，我們可以在智能應(yīng)用下邊看到crm管理3.0然后有個新的一個標(biāo)識，這就是我們這個新版本的入口。
2.CRM3.0-用戶管理
賬號管理跟之前是一樣的，有兩個不同。首先保留了之前角色切換的這個功能，在這個位置主賬號點擊子賬號可以切換到他的角色。然后第二個新增了一個功能，新增登陸賬號的IP限制（最多3個），主賬號可以限制這個子賬號登錄的ip，也就是最多我們可以設(shè)置三個ip。比如：員工可以在公司、在家或者常用的辦公地點，才可以登錄我們的這個系統(tǒng)，如果出到了這個ip之外的話，它就上不去了。
3.CRM3.0-客戶管理-添加客戶
我們?nèi)绾伟芽蛻籼砑?/font>crm3.0之中呢，有三種方式，第一就是我們可以手動添加客戶，第二個是我們可以下載模板， 然后一鍵上傳，批量導(dǎo)入，最后一個就是數(shù)據(jù)收藏。
本次這次升級呢，也新增了以下幾個功能。
（1）文字以前是添加過了的，現(xiàn)在我們已經(jīng)改成了已添加。
（2）挖掘負(fù)責(zé)人頁面，在線添加聯(lián)系人或者在線發(fā)郵都是收藏該公司到CRM3.0中。
（3）收藏后聯(lián)系人頭像會有對號的標(biāo)記，再次點擊對號圖標(biāo)可以取消收藏聯(lián)系人。
（4）精準(zhǔn)匹配中，圈定客戶就是收藏該公司到CRM3.0中。
（5）原來的圈定的客戶和跟進(jìn)的客戶鏈接到新版CRM3.0中。
總結(jié)來說收藏添加客戶有三種辦法：
1.手動添加
2.下載模板批量導(dǎo)入
3.使用GPM數(shù)據(jù)系統(tǒng)收藏
而我們把客戶類型來源又做了詳細(xì)的劃分，如圖：
4. CRM3.0-客戶管理-批量操作
在客戶列表中勾選客戶，可進(jìn)行批量操作：
群發(fā)郵件：對勾選客戶的聯(lián)系人發(fā)送郵件，可支持郵件群發(fā)單顯。
刪除客戶：批量刪除客戶，即刪除到公海。
添加標(biāo)簽：對勾選客戶支持批量添加客戶標(biāo)簽。
設(shè)置分組：批量對勾選客戶進(jìn)行分組設(shè)置。
轉(zhuǎn)移分配：主賬號可以批量轉(zhuǎn)移客戶給其他賬號。
5. CRM3.0-客戶管理-高級篩選
（1）在客戶列表中，可以根據(jù)表格字段進(jìn)行高級篩選，快速高效找到目標(biāo)客戶群體。
（2）客戶列表中的表頭可以自定義展示的字段，直觀展示最想要關(guān)注的企業(yè)基本信息。
6. CRM3.0-客戶管理-查看詳情
企業(yè)基本信息 — 聯(lián)系人表 — 跟進(jìn)記錄
7. CRM3.0-客戶管理-客戶標(biāo)簽
客戶標(biāo)簽：標(biāo)簽通常是人為規(guī)定的、高度精煉的特征標(biāo)識，靈活可自定義，一個客戶可以擁有多個標(biāo)簽。
8. CRM3.0-客戶管理-客戶分組
權(quán)限設(shè)置-主賬號有權(quán)限設(shè)置公司分組名稱，還可根據(jù)分組情況進(jìn)行移入公海規(guī)則的設(shè)置。
客戶分組就是基于某一維度，把目標(biāo)群體分為不同的類別。同一客戶只能存在于一個分組里面。
9. CRM3.0-客戶管理-跟進(jìn)狀態(tài)
權(quán)限設(shè)置-客戶跟進(jìn)狀態(tài)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)屬性，設(shè)置不同的客戶跟進(jìn)狀態(tài)，客戶跟進(jìn)狀態(tài)支持編輯和修改。主賬號有權(quán)限設(shè)置客戶的跟進(jìn)狀態(tài)名稱說明，體現(xiàn)客戶進(jìn)度，方便后續(xù)監(jiān)控統(tǒng)計公司客戶情況。
10. CRM3.0-客戶管理-下屬客戶
下屬客戶只有主賬號可以看到，是公司所有賬號的集合，有需要審核的跟進(jìn)狀態(tài)，在這里進(jìn)行審核。
11. CRM3.0-客戶管理-公海客戶
公?？蛻羰菑奈业目蛻糁斜粍h除的客戶集合，所有賬號可以從公海拉取客戶，公海中的客戶信息只能看不能操作。
12. CRM3.0-客戶管理-聯(lián)系人表
那么本次我們新增了一個聯(lián)系人表，這個是之前用戶需求比較多的，他們想要一個集合的所有的聯(lián)系人的一個表的位置。那么聯(lián)系人表就是所有收藏客戶中的聯(lián)系人的一個匯總情況。然后我們可以進(jìn)行一個在線的編輯修改，然后可以批量添加，也支持一鍵下載，群發(fā)郵件。
注意：只有發(fā)送過郵件而且郵件未送達(dá)的情況下，才可以刪除該聯(lián)系人。
13. CRM3.0-郵件管理
新的郵件管理，分為發(fā)郵件，也就是群發(fā)郵件，收件箱，發(fā)件箱，代發(fā)箱，然后新增了一個本次比較重要的郵件統(tǒng)計的一個區(qū)域。然后還有一個郵件設(shè)置的一個專區(qū)。讓我們一起來看一下升級的功能吧，如下圖：
14. CRM3.0-郵件管理-收件箱
（1）不需要手動更新，自動收取。
（2）可以刪除收件箱，點擊主題查看郵件詳情。
15. CRM3.0-郵件管理-發(fā)件箱
（1）主賬號進(jìn)入發(fā)件箱，可以查看團(tuán)隊所有賬號的發(fā)件情況。
（2）收件箱類型劃分為四種：私海 公海 同事 其他，可以關(guān)聯(lián)到客戶管理。
（3）可以添加標(biāo)簽，可以再次編輯發(fā)送，可以查看郵件統(tǒng)計。
16. CRM3.0-郵件管理-待發(fā)箱
（1）定時發(fā)送郵件進(jìn)入待發(fā)箱，支持在設(shè)置的發(fā)送時間前進(jìn)行刪除（取消發(fā)送）或者修改。
（2）定時發(fā)送新增AI智能識別收件人時區(qū)功能。
17. CRM3.0-郵件管理-郵件設(shè)置
（1）郵件綁定：支持綁定各種郵箱類型，按照操作文檔綁定即可。
（2）郵件模板：新增100份模板，分為系統(tǒng) 共有 私有，可以復(fù)制編輯。
18. CRM3.0-團(tuán)隊管理
本次我們把團(tuán)隊管理進(jìn)行了升級，以前只有一個團(tuán)隊統(tǒng)計的一個頁面，然后數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性也比較低。那么本次我們團(tuán)隊管理分三個頁面，第一個是績效管理，第二個是團(tuán)隊統(tǒng)計頁面，第三個是業(yè)績榜 。可以讓管理者很好的進(jìn)行一個團(tuán)隊整體數(shù)據(jù)的一個監(jiān)控，以及目標(biāo)的一個設(shè)定。
小編今天就介紹到這里啦，以上就是本次crm3.0升級的全部內(nèi)容了！
